どんな投資をする際にも一番重要なのはリスク管理です。
しっかりとしたリスク管理を行っていなければ、突然とんでもない額の損害が発生したりすることもあります。
今流行しているFX取引でもそれは同様です。
あなたはリスク管理の口コミ・評判どのくらいご存知でしょうか。
外国為替レートの変動リスク管理とはどのようにして行われるのでしょうか？
FX業者なら当然ですが個人投資家も企業もリスクの管理をしておく必要があります。
一体どのぐらいの金額をリスクとして管理していくべきなのか。そういったことをまず最初に設定しておく必要があります。
リスクの管理方法としてはその時のポジションの額で管理する方法があります。
そしてもう一つが損失額でリスクを管理する方法もあります。
この二つがリスク管理の基本といえるでしょう。FX入門なら必ずおさえておきましょう。
ポジションの金額での管理方法とはは、前もってそれぞれの通貨ごとに決まった限度額を設定しておきます。
ドル/円の限度額は100万ドルまでと設定しておくということです。
一般的に言えば為替レートの変動リスクは20％以内であると経験則ですがよく言われています。
ですからその20％以内を目安にポジションの額を管理すればその時点での最大損失額が把握できるわけです。
つぎに損失額をあらかじめ設定する管理方法です。
これは過去の通貨の変動率をみて保有しているポジションの最大損失額を算出するという方法です。
先ほどとは全く反対ですね。
これにはどんなに為替レートが上がったり下がったりと変動しても損失はその額以内に収まるはずだという数字を設定しておくのです。
この数値のことをバリュー・アット・リスク(VaR)といいます。
このあらかじめ決められたVaR値を超えないよう保有ポジションを調整していく必要があるわけです。固定のスプレッドでも同様です。
取引の際にいろいろな通貨のポジションを分散して持っていれば個別の2国間の通貨リスクとポジション全体のリスクとをわけて管理することが可能です。
このリスクがわかることで、不意の時にも最大損失を防ぐということが可能になります。そして何よりも大事なのがスプレッドの比較なのです。
このほかにも、取引相手の信用力をみて、取引限度額を設定します。するという信用リスクの管理を企業はしています。
その際は、信用力の調査が必要であり、それに基づいて限度額を設定しています。
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